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非农就业人数增加 黄金也上演“惊魂一刻”

作为传统的市场大戏,且是2017年的第一份就业报告,美国劳工部(DOL)周五(1月6日)公布的数据显示,美国12月非农就业人数增加15.6万人,不及市场预期增加17.5万人,12月失业率则升至4.7%。不过,小时薪资年率上升2.9%,创下2009年以来最大增速,成为此次就业报告中的最大亮点。

黄金也上演惊魂一刻
黄金也上演惊魂一刻

数据公布之后,金融市场短线坐上“坐山车”,美元指数在短线急跌之后震荡上扬,现货黄金也上演“惊魂一刻”,数据公布之初一度在巨量买单推动下暴力拉升至1180美元/盎司上方,但随后很快“跳水”逾9美元至1171.05美元/盎司低位。

数据显示,美国12月非农就业人数增加15.6万人,低于市场预期增加17.5万人,前值增加17.8万人。美国劳工部还将11月非农就业人数修正为增加20.4万人。

美国12月份失业率为4.7%,预期为4.7%,前值为4.6%。

作为今天的关注焦点,薪资意外飙升:美国12月平均每小时工资月率增长0.4%,预期增长0.3%,前值下跌0.1%;美国12月平均每小时工资年率上升2.9%,创下2009年以来最大,预期增长2.8%,前值上升2.5%。

该数据表明,在美联储官员推定劳动力市场已经达到或接近充分就业之际,就业市场在2017年将继续提振消费者支出。

据彭博报道,摩根大通高级经济学家JIM GLASSMAN表示,就业报告证明,美联储可开始货币正常化进程,平均时薪的数据是个“好消息”。

此外,美国12月平均每周工时为34.3小时,预期为34.4小时,前值修正为34.3小时。美国12月劳动力参与率跌至62.7%,前值修正为62.6%。

最后,12月的最新非农报告为2016年美国就业情况画上了圆满的句号:继2015年全年增加270万个就业之后,2016年全年增幅也超过200万,达到216万,为连续第六年全年新增就业超过200万,创下1999年以来最长纪录。

路透点评称,美国12月季调后就业人数增加15.6万,远低于预期值17.5万,但是薪资增速创7年来最快,暗示美国劳动力市场持续走强,美国经济有望继续走坚,且美联储在2017年可以进一步加息。

知名金融博客Zerohedge点评称,12月非农报告将是美联储年内多次加息的强心针。其指出,去年12月非农人口变化虽不及预期,但11月非农从+17.8万上修至+20.4万,市场失望情绪有所冲销;报告最亮眼的则是平均每小时工资增速,12月平均时薪月率从早前-0.1%转好至+0.3%创2009年以来最佳,平均时薪年率更录得经济危机以来最强劲表现(+2.9%)——这无疑将增强美联储于2017年采取多次加息行动的预期。

在非农数据出炉之后,美国克利夫兰联储主席梅斯特称,12月非农报告表现不错;美国基本处于充分就业状态,2017年加息3次是合理的;不认为通胀将是个巨大的风险,美联储未来两年将实现通胀目标。

“债王”格罗斯指出,经济与劳工市场在提升,就业数字不错,为保持经济健康增长,需实现3%实际GDP增速与5%名义增速,平均时薪的数据是个“好消息”,预计利率将会稍微走高。格罗斯还表示,暂时难以断定财政刺激对GDP和通胀的影响;如果10年期国债收益率超过2.6%,将是利空消息;未来几周市场将恢复稍许理智;薪资增速达到3%非常重要。

荷兰国际集团(ING)指出,本次非农就业报告的关键在于平均每小时薪资年增速达2.9%,创2009年6月来最高水平。另外整体通胀升温,美联储或正在审视今年加息3次的点阵图;不过仍预计美联储今年只加息2次,且3月加息的可能性非常高。

总体而言,报告显示劳动力市场愈发趋紧,美联储可能不希望延迟加息。这可能是下周五美联储主席耶伦在与全国教育界人士举行网络直播会议时将要传递的信息。

据彭博报道,非农公布之后,联邦基金利率市场显示,美联储3月加息概率为31.4%,6月为71.9%,9月为84.4%。

除了非农之外,日内美国还公布的贸易帐与工厂订单数据。

美国商务部周五公布,美国11月贸易逆差为452.0亿美元,增幅为6.8%,预估为逆差425.0亿美元,10月逆差规模由426亿美元下修为424亿美元。

美国商务部周五随后发布的数据显示,美国11月工厂订单下跌,因波动较大的民用飞机类别数据骤降,但潜在趋势暗示制造业逐步稳固。

商务部公布,11月工厂订单较上月下跌2.4%,为2014年8月以来最大跌幅,预估为下跌2.2%,10月修正后为增加2.8%,前值为增加2.7%。过去25个月中,工厂订单年率在23个月内均录得下滑。

美国11月耐久财订单修正后为较前月下降4.5%,前值为下降4.6%。

市场反应:

数据公布之后,美元指数短线震荡走高,最高触及102.11,较数据公布之初触及的101.46低位反弹逾60点;欧元/美元刷新日低1.0532;美元/日元上涨逾1%,刷新日高116.74;英镑/美元刷新日低1.2310...

据彭博报道,日元顶尖预测机构认为,日元此前创下两个月最大涨幅正是买回美元的良机。

瑞士宝盛外汇研究主管David Kohl表示,受到美联储加息导致美日息差扩大的推动,日元/美元可能跌破13年低点。

数据公布之后,现货黄金短线走高,最高触及1180.55美元/盎司,随后大幅下挫,最低跌至1171.89美元/盎司附近...

据报道,COMEX最活跃2月黄金期货合约在北京时间21:30非农公布一刻成交达5590手(约6.6亿美金买盘),大量买单推动现货金价短线上涨约7美元。

加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital)执行主管George Gero称:“非农报告已经足够支撑美联储加息进程。”

Gero补充道,此次的非农报告可能同时展现出通胀增速将进一步加快,这对金价可能会形成支撑,因部分投资者会通过买入黄金来对冲通胀风险,毕竟黄金资产的保值属性更强。

路透技术分析师王涛认为,现货金未能突破1182美元/盎司的阻力位,后市要么就在这个水准附近徘徊,要么就会回落至1159美元/盎司的支撑位。

GoldSilver Central的董事总经理Brian Lan则表示: “从日线看,技术面有点弱,金价可能会跌至1160美元/盎司附近。”